⏱ Jutro · 01:50 – 03:45  ·  thriller, Australia, USA, 1989

Po tragicznej śmierci synka Rae (Nicole Kidman) przez długi czas pozostaje w szoku. Jej mąż John (Sam Neill), kapitan marynarki, postanawia zabrać ją w rejs ich luksusowym jachtem, mając nadzieję, że podróż ukoi cierpienie kobiety i przywróci jej równowagę psychiczną. Na morzu oboje próbują zapomnieć o tragedii. Pewnego dnia na horyzoncie dostrzegają opuszczoną, tonącą łódź "Orfeusz". Wkrótce na szalupie ratunkowej podpływa do ich jachtu Amerykanin, Hughie Warriner (Billy Zane). John i Rae zabierają go na pokład. Przybysz opowiada, że jako jedyny ocalał z załogi, która padła ofiarą zatrucia. Nie wierząc w tę opowieść, John przeszukuje jego łódź. Dokonuje makabrycznego odkrycia.