⏱ Jutro · 04:15 – 05:50  ·  film przygodowy, USA, 1952

Sir Henry Morgan (Torin Thatcher), "zresocjalizowany" pirat znany niegdyś jako złowrogi "Czarnobrody", jest wysoko postawionym oficjelem na Jamajce. Król Anglii wyznaczył go do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem mórz. Gubernator Jamajki podejrzewa jednak, że Morgan ciągle utrzymuje kontakty z piratami i przymyka oko na ich działalność w zamian za procent od złupionych kosztowności. Aby zdemaskować Morgana, gubernator wyznacza wysoką nagrodę dla tego, kto dostarczy dowód na przestępczą działalność byłego pirata. Zadania podejmuje się szpieg Robert Maynard. Zaciąga się na piracki statek Charlesa Bellamy'ego, który podobno jest w komitywie z Czarnobrodym, i wyrusza z nim w podróż. Na statku znajduje się również piękna Edwina Mansfield (Linda Darnell).