⏱ Jutro · 03:35 – 06:00  ·  dramat psychologiczny, Polska, 2010

Kraków, trwa II wojna światowa. Mąż Joanny Kurskiej (Urszula Grabowska) zaginął na froncie. Pewnego dnia kobieta ratuje z łapanki siedmioletnią Żydówkę Różę (Sara Knothe). Ukrywa ją w swoim mieszkaniu. O sekrecie Joanny nie wiedzą nawet jej najbliżsi. Odkrywa go jednak oficer SS (Joachim Paul Assbock), który rewiduje jej dom. Zafascynowany młodą kobietą wojskowy proponuje jej układ. W zamian za seks zobowiązuje się nie wyjawić jej tajemnicy. Wkrótce po okolicy zaczynają krążyć plotki o romansie Polki z niemieckim majorem, które rozpowiada m.in. dozorczyni Kamińska (Stanisława Celińska). Od Joanny odwracają się jej bliscy i przyjaciele. Kurska postanawia jednak za wszelką cenę walczyć o dobro Róży i nie zważać na reakcje nieświadomego prawdy otoczenia. Reżyser Feliks Falk w przeszłości stworzył także "Wodzireja" i "Komornika". Za swoją rolę Urszula Grabowska otrzymała nagrodę Orła.