⏱ Jutro · 23:35 – 01:15  ·  dramat obyczajowy, Wielka Brytania, 2004

Wykładowca uniwersytecki Joe (Daniel Craig) chce się oświadczyć swojej dziewczynie Claire (Samantha Morton). Zabiera ją więc na romantyczny piknik. W pewnym momencie niedaleko nich spada napędzany gorącym powietrzem balon, w którym uwięziony jest chłopiec. Joe oraz inny przypadkowo znajdujący się tam mężczyźni chwytają liny. Mimo to balon unosi się. Jeden z nich nie skacze w porę na ziemię i ginie. Tragiczne wydarzenie zmienia życie Joego. Mężczyzna ciągle je rozpamiętuje. Stopniowo oddala się od Claire, zwłaszcza kiedy spotyka Jeda (Rhys Ifans), jednego z mężczyzn, który razem z nim ratował chłopca w balonie. Pod jego wpływem Joe staje się cyniczny i opryskliwy wobec Claire. Kobieta jest zdumiona przemianą, jaka zachodzi w człowieku, z którym chciała spędzić całe życie. Na podstawie powieści Iana McEwana.